高端装备板块近期呈现分化态势。南山铝业一季度净利润翻倍增长,印尼基地投产与高端制造扩张助力业绩;德阳高技术制造业增速亮眼,东方电机突破核心技术,政策支持推动科技城建设。宇电温控与华为合作光储项目落地,技术升级提升竞争力。但卓胜微受转型压力及诉讼拖累,一季度亏损且面临扩产挑战。政策层面,专利审查提速与北交所改革利好长期发展,机构建议关注估值合理标的。