政治局会议未提及空气能热泵,公募基金一季度大幅减配电新板块持仓占比下降2.1个百分点,资金转向TMT与宽基ETF。证监会改革方案支持长期价值投资,但华创证券指出电新板块失宠,中信建投建议规避高波动资产,市场风险偏好降低。